Formação

Graduação em Direito - Universidade Presbiteriana Mackenzie

Certificação

• Certified Financial Planner (CFP®) - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
• Certificado CPA 20 - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
• Certificado de Gestor (CGA) - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
 

Experiência

Mari Emmanouilides foi Diretora no Board da FPSB (Financial Planning Standards Board) de abril de 2013 a março de 2018. Foi sócia-fundadora da Reliance Serviços Financeiros e Sênior Financial Consultant na Merrill Lynch. Trabalhou no Banco Chase Manhattan onde implementou a área de Private Banking na região de São Paulo e Sul e foi a Diretora responsável pela área, além de trabalhar na Financeira do Banco Itaú S.A. Participou dos Comitês de Auditoria, de Nomeação e do Comitê de Comissão e Planejamento de Compensação e Sucessão. Atua no Mercado Financeiro há mais de 40 anos, é membro do Comitê de Produtos da ANBIMA, é sócia-fundadora e CEO da Taler.

Formação

Graduação em Administração de Empresas - PUC/SP
MBA em Finanças - INSPER

Certificação

• Certified Financial Planner (CFP®) - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
• Administrador de Valores Mobiliários - CVM - Comissão de Valores Mobiliários
• Certificado de Gestor (CGA) - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

Experiência

Paulo Colaferro foi responsável pelo desenvolvimento da área de Planejamento Financeiro para a Mutual Life Insurance Company of New York no Brasil. No mercado há mais de 25 anos, atualmente é vice-presidente da Planejar - Associação Brasileira dos Planejadores Financeiros, é sócio-fundador, CFO da Taler e é professor convidado da Fundação Dom Cabral para o programa PDA no módulo de Gestão de Patrimônio.

Formação

Graduação em Administração de Empresas - PUC/SP
MBE (Master Business of Economy) - FIPE/SP

Certificação

• Certificado de Gestor (CGA) - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
• Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários
• CVM - Comissão de Valores Mobiliários

Experiência

Richard Ziliotto trabalhou na Mutual Life Insurance Company of New York na área de Planejamento Financeiro. Foi sócio-proprietário da N&Z, empresa nacional do setor automobilístico e Analista Financeiro (MIS) na Credicard S.A. Atua no Mercado Financeiro há mais de 19 anos, é sócio-fundador e COO da Taler.

Formação

Graduaçãoem Ciências Econômicas - UFRJ
Pós-graduação em Mercado de Capitais - FGV/RJ
Pós-graduação em Administração Financeira - The Royal Polytechnic (Londres)
Pós-graduação em Contabilidade Gerencial e Controle Financeiro - City University (Londres)

Experiência

Carlos Eduardo Sobral trabalhou na área internacional dos Bancos Bozano, Simonsen e Schahin Cury, no segmento de Private Banking dos Bancos Chase Manhattan, Union Bancaire Privée (Genève), Santander e Itaú. Atua no Mercado Financeiro há mais de 39 anos e em outubro de 2014 associou-se à Taler, tornando-se sócio desde janeiro de 2018.

Formação

Graduação em Administração de Empresas - FAAP

Certificação

• (CFA) Chartered Financial Analyst

Experiência

Cezar Boni trabalhou nas áreas operacionais de fundos de investimentos, tesouraria e clientes estrangeiros nos bancos Citibank, BNP Paribas, Santander e Pragma Gestão de Patrimônio. Operou também como trader na mesa de derivatives sales no Santander. Atua no Mercado Financeiro há mais de 18 anos e associou-se à Taler em fevereiro de 2017 na função de analista operacional e mercadológico.

Formação

Graduação em Administração de Empresas - EAESP/FGV
 

Certificação

• Certified Financial Planner (CFP®) - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros

Experiência

Claudia Musto foi diretora do UBS Wealth Management e diretora financeira da CPM (Comunicações, Processamento e Mecanismos de Automação). Atuou na área de Investment Bank do Banco Barclays e do Banco Chase Manhattan/JP Morgan Chase. Trabalhou na área corporativa e comercial do Lloyds Bank e do Banco Francês e Brasileiro Crédit Lyonnais. Foi orientadora de gestão internacional na Business School of São Paulo. Está no Mercado Financeiro há mais de 30 anos, é sócia e advisor da Taler desde junho de 2007 e atua como mediadora de Mediação Privada.

Formação

Graduação em Administração de Empresas com especialização em Comércio Exterior - USCS

Certificação

• Certificação CPA 10 - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

Experiência

Cleide Nara Favero trabalhou por 21 anos no Banco Chase Manhattan/JP Morgan Chase onde se dedicou às áreas de Risk Management e Crédito, tornando-se responsável pelo HUB de Middle Office de Crédito da América Latina. Atua no Mercado Financeiro há mais de 28 anos. É responsável pela área de compliance e é sócia da Taler desde fevereiro de 2013.

Formação

Graduação em Administração de Empresas - EAESP/FGV

Experiência

Eduardo Cristini trabalhou por 17 anos como International Private Banker nas seguintes instituições financeiras: HSBC International Private Bank (Miami), Grupo ABN AMRO, Banco Itaú Europa (Luxemburgo). Atuou também em áreas de Foreign Trade Finance, Corporate Banking e Private Bank com o Grupo Lloyds Banking. Trabalhou em Londres, Luxemburgo, Miami, Porto Alegre e São Paulo.  Está no Mercado Financeiro há mais de 32 anos, é advisor e associou-se à Taler em maio de 2010.

Formação

Graduação em Ciências Econômicas - Universidade Gama Filho/RJ
MBA em Finanças Corporativas - FGV

Certificação

• Certified Financial Planner (CFP®) - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
• Certified in Professional Certified Coach (PCC)

Experiência

Flavia Marchiori começou sua carreira na área de Retail Bank no Citibank e no BankBoston. Está há mais de 16 anos no segmento de Private Bank e Gestão de Patrimônio com ênfase em aconselhamento e gestão de investimentos de alta renda. Atua no Mercado Financeiro há mais de 28 anos. Em abril de 2012 associou-se como advisor à Taler e tornou-se sócia em 2015.

Formação

Graduação em Direito - Universidade Gama Filho/RJ

Certificação

• Certificação em Agentes Autônomos de Investimentos - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

Experiência

Iniciou sua carreira no Banco Discount Bank and Trust Company como Diretor da América Latina. Trabalhou no Banco Cédula S.A no cargo de Gerente Geral da área comercial de crédito à pessoas físicas e jurídicas. Atua no Mercado Financeiro há mais de 38 anos. Associou-se à Taler em março de 2017 e é advisor.

Formação

Graduação em Economia - Insper

Especialização em Mercados de Capitais e Finanças Corporativas - IÉSEG School of Management (França)

Experiência

João iniciou sua carreira em 2018 como estagiário no Citibank na área de Private Bank.

Durante esse período, integrou o núcleo de Business Development realizando atividades associadas à área comercial com foco em avaliação de investimentos, alocação global de recursos, Investment, Finance e Wealth Planning.

Também colaborou nos processos de análises de mercado, identificando potenciais setores de atuação, e realizando ainda análises de portfólios.

Ainda no Citibank, fez parte da equipe que analisava um projeto que tinha por objetivo a estruturação de um novo processo/fluxograma para melhoria das atividades voltadas a prospecção de clientes no Private Bank.

João Pedro Parolim associou-se à Taler em agosto de 2019.

Formação

Graduação em Administração de Empresas - FEA/USP
Mestre em Economia - FGV/SP

Experiência

Lisandro Brandão trabalhou na Unibanco Asset Management por 2 anos na área de entidades fechadas de previdência e, por 15 anos, na Reliance Serviços Financeiros como gerente de relacionamento para indivíduos de alta renda. Atua no Mercado Financeiro há mais de 17 anos e associou-se à Taler em agosto de 2017 como advisor.

Formação

Graduação em Psicologia - PUC/SP
MBA em Finanças – INSPER

Certificação

Certified Financial Planner  -  Planejar  -  Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
Certificado CPA 20 - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

Experiência

Lucia Segatto iniciou sua carreira no Citibank em 1982 como Trainee, passando por diversas áreas  finalizando como Private Banker em 1997. Foi Senior Financial Consultant na Merrill Lynch de 1997 a 1999. Atuou como International Private Banker no Banco Itaú Europa em Luxemburgo de 2000 - 2003.  Trabalhou como Private Banker Sênior no Itaú Private por 11 anos. Foi sócia da JGP Gestão Patrimonial de julho de 2014 até janeiro de 2019, contribuindo com a abertura do escritório da empresa em São Paulo. Atua no Mercado Financeiro há mais de 35 anos, é advisor e associou-se a Taler em fevereiro de 2019.

Formação

Graduação em Gestão Financeira - UNIP

Certificação

• Certificação CPA 10 - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

Experiência

Marcia da Costa atua no Mercado Financeiro há mais de 11 anos. Trabalha na Taler desde 2005 na área de backoffice. É associada da Taler na área de backoffice da área financeira desde dezembro de 2016, sendo responsável por fundos e carteiras, boletagem das operações nas plataformas dos administradores de todo o ativo e passivo dos fundos.

Formação

Graduação em Administração de Empresas - Faculdade Ibero Americana de Letras e Ciências Humanas.

Experiência

Ney Parente trabalhou por 10 anos na área comercial no Banco Itaú-Unibanco prestando consultoria financeira para pessoas jurídicas. Foi Gerente Geral por 19 anos no Banco Finasa/ Banco Sudameris/ Banco Real (ABN AMRO). Também trabalhou no Banco Santander por 2 anos, no cargo de Gerente Regional Pessoa Jurídica. Atua no Mercado Financeiro há mais de 36 anos e em março de 2017 associou-se à Taler como gerente administrativo e financeiro.

Formação

Graduação em Ciências Contábeis - PUC
Pós-graduação em Gestão Financeira e Controladoria - FGV

Certificação

• Certified Financial Planner (CFP®) - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros

Experiência

Nilton Almeida Gusmão Jr. foi o Superintendente de Private do Safra e do Santander atendendo as regiões de Minas, Centro Oeste e Nordeste. Atuou no Private do Itaú-Unibanco por 10 anos como Sênior Banker.  Está há mais de 30 anos no Mercado Financeiro, é advisor e associou-se à Taler em junho de 2016.

Formação

Bacharel em Administração de Empresas - Negócios Internacionais - Berkeley College - Nova Iorque
Associado em Ciências Aplicadas - Contabilidade - Berkeley College - Nova Iorque

Certificação

• Certificado CPA 20 - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
• Certificado Mercado de Renda Fixa - ANBIMA
• Certificado Mercado Financeiro da A a Z - ANBIMA

 

Experiência

Paulo começou sua carreira em Nova Iorque como estagiário na Assets Dynamics, onde realizou avaliação de informações financeiras (balanços, fluxo de caixa, projeções, etc.), para concessão de crédito, bem como na preparação de relatórios diários de débitos e créditos para verificação de contabilização adequada. Na sequência, trabalhou também na área de “Sales”, através de pesquisa e contatos diários com potenciais clientes para eventual concessão de crédito.

Posteriormente, Paulo foi Analista Financeiro na Federal Investimentos - Brasil, realizando operações estruturadas de derivativos, ações e mercados futuros, assim como fazendo o acompanhamento e execução de operações de volatilidade, utilizando derivativos de opções negociados por corretoras de ações.

Paulo Jose Artur Stavale associou-se à Taler em Janeiro de 2020

Formação

Graduação - Administração de Empresas - FAAP
Mestrado - Economia - FGV/SP

Certificação

• Certificado de Gestor (CGA) - ANBIMA
• CF30 (FCA - Financial Conduct Authority)

Experiência

Renato Iversson tem mais de 20 anos de experiencia como gestor de recursos de ativos locais e internacionais, com foco em clientes de alta renda. Ao longo de sua carreira, Renato integrou a area de Private Banking de diferentes instituições, tais como BTG Pactual, Votorantim, BNP Paribas e JP Morgan. Renato residiu durante 5 anos em Londres, sendo gestor registrado junto a FCA. Renato também possui experiencia acadêmica, tendo atuado como professor na graduação da escola de administração da Fundação Armando Alvares Penteado.

Formação

Graduação em Engenharia Mecatrônica - Escola Politécnica da USP

Certificação

• Certified Financial Planner (CFP®) - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
 

Experiência

Rodrigo Sgavioli foi sócio responsável em relações com investidores da gestora Capitânia.
Atuou na área comercial da J. Safra Asset Management. De 2013 a 2018, foi o responsável pela área de expansão e atendimento a Planejadores Financeiros CFP® da Alocc Gestão Financeira.
Há 13 anos no Mercado Financeiro, Rodrigo é responsável pela área de Planejamento
Patrimonial e associou-se à Taler em abril de 2019.

Formação

Graduação em Economia - PUC/SP
Especialização em Sistema Administração Bancária

Certificação

• Certified Financial Planner - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros

Experiência

Sueli Ferrari Faria trabalhou nas áreas de Fundo de Investimento e Tesouraria.
Nos últimos 19 anos, participou da área de Private Bank junto ao Itaú Private Bank
e JP Morgan.
Atua no Mercado Financeiro há mas de 38 anos e associou-se à Taler
em junho de 2018 na função de advisor.

Formação

Graduação em Administração de Empresas - PUC/SP
Pós-graduação em Finanças Corporativas e Investment Banking – FIA/USP

Certificação

• Chartered Financial Analyst (CFA) – CFA Institute
• Certified Financial Planner (CFP®) - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
• Certificado Nacional do Profissional de Investimento (CNPI) - APIMEC - Associação Nacional dos Analistas e Profissionais de Investimentos
• Certificação Profissional ANBIMA - Série 20 (CPA-20). Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
 

Experiência

Thiago Vitorello está no mercado financeiro há mais de 12 anos. Iniciou sua carreira na área de equity research do banco português Espírito Santo, realizando a cobertura de empresas de utilities listadas na BOVESPA. Trabalhou como investment advisor na Krathus Gestora de Ativos, e foi também portfolio manager na AIG Seguros no Brasil, responsável pela gestão dos ativos garantidores da reserva técnica da companhia, com mais de R$ 800 milhões de AUM. Em 2017 ingressou na tesouraria do banco Santander Brasil, atuando como sales trader de crédito privado e certificados de operações estruturadas (COE) para o púbico de alta renda do varejo. Atualmente é professor de diversas certificações profissionais e cursos relacionados ao tema.
Associou-se à Taler em junho de 2020.

Formação

Graduação em Engenharia Mecânica - Instituto Mauá de Tecnologia
Especialização em Engenharia Mecânica - University of Brighton (Inglaterra)

Experiência

Vitor Carvalho Cutrale iniciou sua carreira na General Eletric em janeiro de 2017 como estagiário. Transferiu-se para General Motors em fevereiro de 2019, onde permaneceu até dezembro do mesmo ano. Associou-se à Talerem fevereiro de 2020.