Taler em Pauta
Nosso olhar para o mercado
Conheça as pessoas que expressam a identidade da Taler.
Profissionais experientes com passagens por renomadas instituições financeiras somam suas histórias e seus conhecimentos para oferecer o melhor em gestão de patrimônio para cada cliente.
Aqui está quem atende, quem planeja, quem calcula, quem acolhe, quem ouve e quem aconselha. São essas pessoas que vão fazer de tudo para que você se sinta em casa e satisfeito com seus investimentos.
Sócia-Fundadora - CEO
Sócio-Fundador - CFO
Sócio-Fundador - COO
Sócio - Advisor
Analista operacional / mercadológico
Sócia - Advisor
Sócia - Compliance
Advisor SP
Sócia - Advisor
Analista de Investimentos
Advisor SP
Advisor SP
Analista de Planejamento Patrimonial
Backoffice da área financeira
Gerente administrativo / Financeiro
Advisor BH
Analista de Investimentos
Gestor
Advisor BH
Gestor
Sócia-Fundadora - CEO
Graduação em Direito - Universidade Presbiteriana Mackenzie
• Certified Financial Planner (CFP®) - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
• Certificado CPA 20 - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
• Certificado de Gestor (CGA) - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Mari Emmanouilides foi Diretora no Board da FPSB (Financial Planning Standards Board) de abril de 2013 a março de 2018. Foi sócia-fundadora da Reliance Serviços Financeiros e Sênior Financial Consultant na Merrill Lynch. Trabalhou no Banco Chase Manhattan onde implementou a área de Private Banking na região de São Paulo e Sul e foi a Diretora responsável pela área, além de trabalhar na Financeira do Banco Itaú S.A. Participou dos Comitês de Auditoria, de Nomeação e do Comitê de Comissão e Planejamento de Compensação e Sucessão. Atua no Mercado Financeiro há mais de 40 anos, é membro do Comitê de Produtos da ANBIMA, é sócia-fundadora e CEO da Taler.
Sócio-Fundador - CFO
Graduação em Administração de Empresas - PUC/SP
MBA em Finanças - INSPER
• Certified Financial Planner (CFP®) - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
• Administrador de Valores Mobiliários - CVM - Comissão de Valores Mobiliários
• Certificado de Gestor (CGA) - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Paulo Colaferro foi responsável pelo desenvolvimento da área de Planejamento Financeiro para a Mutual Life Insurance Company of New York no Brasil. No mercado há mais de 25 anos, atualmente é vice-presidente da Planejar - Associação Brasileira dos Planejadores Financeiros, é sócio-fundador, CFO da Taler e é professor convidado da Fundação Dom Cabral para o programa PDA no módulo de Gestão de Patrimônio.
Sócio-Fundador - COO
Graduação em Administração de Empresas - PUC/SP
MBE (Master Business of Economy) - FIPE/SP
• Certificado de Gestor (CGA) - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
• Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários
• CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Richard Ziliotto trabalhou na Mutual Life Insurance Company of New York na área de Planejamento Financeiro. Foi sócio-proprietário da N&Z, empresa nacional do setor automobilístico e Analista Financeiro (MIS) na Credicard S.A. Atua no Mercado Financeiro há mais de 19 anos, é sócio-fundador e COO da Taler.
Sócio - Advisor
Graduaçãoem Ciências Econômicas - UFRJ
Pós-graduação em Mercado de Capitais - FGV/RJ
Pós-graduação em Administração Financeira - The Royal Polytechnic (Londres)
Pós-graduação em Contabilidade Gerencial e Controle Financeiro - City University (Londres)
Carlos Eduardo Sobral trabalhou na área internacional dos Bancos Bozano, Simonsen e Schahin Cury, no segmento de Private Banking dos Bancos Chase Manhattan, Union Bancaire Privée (Genève), Santander e Itaú. Atua no Mercado Financeiro há mais de 39 anos e em outubro de 2014 associou-se à Taler, tornando-se sócio desde janeiro de 2018.
Analista operacional / mercadológico
Graduação em Administração de Empresas - FAAP
• (CFA) Chartered Financial Analyst
Cezar Boni trabalhou nas áreas operacionais de fundos de investimentos, tesouraria e clientes estrangeiros nos bancos Citibank, BNP Paribas, Santander e Pragma Gestão de Patrimônio. Operou também como trader na mesa de derivatives sales no Santander. Atua no Mercado Financeiro há mais de 18 anos e associou-se à Taler em fevereiro de 2017 na função de analista operacional e mercadológico.
Sócia - Advisor
Graduação em Administração de Empresas - EAESP/FGV
• Certified Financial Planner (CFP®) - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
Claudia Musto foi diretora do UBS Wealth Management e diretora financeira da CPM (Comunicações, Processamento e Mecanismos de Automação). Atuou na área de Investment Bank do Banco Barclays e do Banco Chase Manhattan/JP Morgan Chase. Trabalhou na área corporativa e comercial do Lloyds Bank e do Banco Francês e Brasileiro Crédit Lyonnais. Foi orientadora de gestão internacional na Business School of São Paulo. Está no Mercado Financeiro há mais de 30 anos, é sócia e advisor da Taler desde junho de 2007 e atua como mediadora de Mediação Privada.
Sócia - Compliance
Graduação em Administração de Empresas com especialização em Comércio Exterior - USCS
• Certificação CPA 10 - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Cleide Nara Favero trabalhou por 21 anos no Banco Chase Manhattan/JP Morgan Chase onde se dedicou às áreas de Risk Management e Crédito, tornando-se responsável pelo HUB de Middle Office de Crédito da América Latina. Atua no Mercado Financeiro há mais de 28 anos. É responsável pela área de compliance e é sócia da Taler desde fevereiro de 2013.
Advisor SP
Graduação em Administração de Empresas - EAESP/FGV
Eduardo Cristini trabalhou por 17 anos como International Private Banker nas seguintes instituições financeiras: HSBC International Private Bank (Miami), Grupo ABN AMRO, Banco Itaú Europa (Luxemburgo). Atuou também em áreas de Foreign Trade Finance, Corporate Banking e Private Bank com o Grupo Lloyds Banking. Trabalhou em Londres, Luxemburgo, Miami, Porto Alegre e São Paulo. Está no Mercado Financeiro há mais de 32 anos, é advisor e associou-se à Taler em maio de 2010.
Sócia - Advisor
Graduação em Ciências Econômicas - Universidade Gama Filho/RJ
MBA em Finanças Corporativas - FGV
• Certified Financial Planner (CFP®) - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
• Certified in Professional Certified Coach (PCC)
Flavia Marchiori começou sua carreira na área de Retail Bank no Citibank e no BankBoston. Está há mais de 16 anos no segmento de Private Bank e Gestão de Patrimônio com ênfase em aconselhamento e gestão de investimentos de alta renda. Atua no Mercado Financeiro há mais de 28 anos. Em abril de 2012 associou-se como advisor à Taler e tornou-se sócia em 2015.
Analista de Investimentos
Graduação em Economia - Insper
Especialização em Mercados de Capitais e Finanças Corporativas - IÉSEG School of Management (França)
João iniciou sua carreira em 2018 como estagiário no Citibank na área de Private Bank.
Durante esse período, integrou o núcleo de Business Development realizando atividades associadas à área comercial com foco em avaliação de investimentos, alocação global de recursos, Investment, Finance e Wealth Planning.
Também colaborou nos processos de análises de mercado, identificando potenciais setores de atuação, e realizando ainda análises de portfólios.
Ainda no Citibank, fez parte da equipe que analisava um projeto que tinha por objetivo a estruturação de um novo processo/fluxograma para melhoria das atividades voltadas a prospecção de clientes no Private Bank.
João Pedro Parolim associou-se à Taler em agosto de 2019.
Advisor SP
Graduação em Administração de Empresas - FEA/USP
Mestre em Economia - FGV/SP
Lisandro Brandão trabalhou na Unibanco Asset Management por 2 anos na área de entidades fechadas de previdência e, por 15 anos, na Reliance Serviços Financeiros como gerente de relacionamento para indivíduos de alta renda. Atua no Mercado Financeiro há mais de 17 anos e associou-se à Taler em agosto de 2017 como advisor.
Advisor SP
Graduação em Psicologia - PUC/SP
MBA em Finanças – INSPER
Certified Financial Planner - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
Certificado CPA 20 - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Lucia Segatto iniciou sua carreira no Citibank em 1982 como Trainee, passando por diversas áreas finalizando como Private Banker em 1997. Foi Senior Financial Consultant na Merrill Lynch de 1997 a 1999. Atuou como International Private Banker no Banco Itaú Europa em Luxemburgo de 2000 - 2003. Trabalhou como Private Banker Sênior no Itaú Private por 11 anos. Foi sócia da JGP Gestão Patrimonial de julho de 2014 até janeiro de 2019, contribuindo com a abertura do escritório da empresa em São Paulo. Atua no Mercado Financeiro há mais de 35 anos, é advisor e associou-se a Taler em fevereiro de 2019.
Analista de Planejamento Patrimonial
Bacharel em Administração de Empresas – Insper
Especialista Yellow Belt Planejamento - Falconi Consultoria (Insper)
Manuela iniciou sua carreira atuando na área de Novos Negócios e Finanças na Dr. Consulta, empresa líder em gestão de saúde e atendimento acessível no Brasil. Foi responsável pelo desenvolvimento e estruturação de novos produtos e parcerias estratégicas para o segmento B2B. Durante a faculdade, atuou também em consultoria acadêmica na Braskem com foco em resolução eficaz de problemas.
Entrou na Taler em maio de 2021 e atua na área de Planejamento Patrimonial.
Backoffice da área financeira
Graduação em Gestão Financeira - UNIP
• Certificação CPA 10 - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Marcia da Costa atua no Mercado Financeiro há mais de 11 anos. Trabalha na Taler desde 2005 na área de backoffice. É associada da Taler na área de backoffice da área financeira desde dezembro de 2016, sendo responsável por fundos e carteiras, boletagem das operações nas plataformas dos administradores de todo o ativo e passivo dos fundos.
Gerente administrativo / Financeiro
Graduação em Administração de Empresas - Faculdade Ibero Americana de Letras e Ciências Humanas.
Ney Parente trabalhou por 10 anos na área comercial no Banco Itaú-Unibanco prestando consultoria financeira para pessoas jurídicas. Foi Gerente Geral por 19 anos no Banco Finasa/ Banco Sudameris/ Banco Real (ABN AMRO). Também trabalhou no Banco Santander por 2 anos, no cargo de Gerente Regional Pessoa Jurídica. Atua no Mercado Financeiro há mais de 36 anos e em março de 2017 associou-se à Taler como gerente administrativo e financeiro.
Advisor BH
Graduação em Ciências Contábeis - PUC
Pós-graduação em Gestão Financeira e Controladoria - FGV
• Certified Financial Planner (CFP®) - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
Nilton Almeida Gusmão Jr. foi o Superintendente de Private do Safra e do Santander atendendo as regiões de Minas, Centro Oeste e Nordeste. Atuou no Private do Itaú-Unibanco por 10 anos como Sênior Banker. Está há mais de 30 anos no Mercado Financeiro, é advisor e associou-se à Taler em junho de 2016.
Analista de Investimentos
Bacharel em Administração de Empresas - Negócios Internacionais - Berkeley College - Nova Iorque
Associado em Ciências Aplicadas - Contabilidade - Berkeley College - Nova Iorque
• Certificado CPA 20 - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
• Certificado Mercado de Renda Fixa - ANBIMA
• Certificado Mercado Financeiro da A a Z - ANBIMA
Paulo começou sua carreira em Nova Iorque como estagiário na Assets Dynamics, onde realizou avaliação de informações financeiras (balanços, fluxo de caixa, projeções, etc.), para concessão de crédito, bem como na preparação de relatórios diários de débitos e créditos para verificação de contabilização adequada. Na sequência, trabalhou também na área de “Sales”, através de pesquisa e contatos diários com potenciais clientes para eventual concessão de crédito.
Posteriormente, Paulo foi Analista Financeiro na Federal Investimentos - Brasil, realizando operações estruturadas de derivativos, ações e mercados futuros, assim como fazendo o acompanhamento e execução de operações de volatilidade, utilizando derivativos de opções negociados por corretoras de ações.
Paulo Jose Artur Stavale associou-se à Taler em Janeiro de 2020
Gestor
Graduação - Administração de Empresas - FAAP
Mestrado - Economia - FGV/SP
• Certificado de Gestor (CGA) - ANBIMA
• CF30 (FCA - Financial Conduct Authority)
Renato Iversson tem mais de 20 anos de experiencia como gestor de recursos de ativos locais e internacionais, com foco em clientes de alta renda. Ao longo de sua carreira, Renato integrou a area de Private Banking de diferentes instituições, tais como BTG Pactual, Votorantim, BNP Paribas e JP Morgan. Renato residiu durante 5 anos em Londres, sendo gestor registrado junto a FCA. Renato também possui experiencia acadêmica, tendo atuado como professor na graduação da escola de administração da Fundação Armando Alvares Penteado.
Advisor BH
Graduação em Economia - PUC/SP
Especialização em Sistema Administração Bancária
• Certified Financial Planner - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
Sueli Ferrari Faria trabalhou nas áreas de Fundo de Investimento e Tesouraria.
Nos últimos 19 anos, participou da área de Private Bank junto ao Itaú Private Bank
e JP Morgan.
Atua no Mercado Financeiro há mas de 38 anos e associou-se à Taler
em junho de 2018 na função de advisor.
Gestor
Graduação em Administração de Empresas - PUC/SP
Pós-graduação em Finanças Corporativas e Investment Banking – FIA/USP
• Chartered Financial Analyst (CFA) – CFA Institute
• Certified Financial Planner (CFP®) - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
• Certificado Nacional do Profissional de Investimento (CNPI) - APIMEC - Associação Nacional dos Analistas e Profissionais de Investimentos
• Certificação Profissional ANBIMA - Série 20 (CPA-20). Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Thiago Vitorello está no mercado financeiro há mais de 12 anos. Iniciou sua carreira na área de equity research do banco português Espírito Santo, realizando a cobertura de empresas de utilities listadas na BOVESPA. Trabalhou como investment advisor na Krathus Gestora de Ativos, e foi também portfolio manager na AIG Seguros no Brasil, responsável pela gestão dos ativos garantidores da reserva técnica da companhia, com mais de R$ 800 milhões de AUM. Em 2017 ingressou na tesouraria do banco Santander Brasil, atuando como sales trader de crédito privado e certificados de operações estruturadas (COE) para o púbico de alta renda do varejo. Atualmente é professor de diversas certificações profissionais e cursos relacionados ao tema.
Associou-se à Taler em junho de 2020.
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