Conheça as pessoas que expressam a identidade da Taler.
Profissionais experientes com passagens por renomadas instituições financeiras somam suas histórias e seus conhecimentos para oferecer o melhor em gestão de patrimônio para cada cliente.
Aqui está quem atende, quem planeja, quem calcula, quem acolhe, quem ouve e quem aconselha. São essas pessoas que vão fazer de tudo para que você se sinta em casa e satisfeito com seus investimentos.
Sócia-Fundadora - CEO
Sócio-Fundador - CFO
Sócio-Fundador - COO
Sócio-Fundador - COOCH
Sócia - Compliance
Sócio - Gestor
Sócio - Advisor
Advisor SP
Advisor BH
Advisor SP
Backoffice da área financeira
Analista operacional / mercadológico
Advisor RJ
Gerente administrativo / Financeiro
Advisor SP
Advisor BH
Advisor SP
Planejamento Patrimonial
Analista de Investimentos
Sócia-Fundadora - CEO
Graduação em Direito - Universidade Presbiteriana Mackenzie
• Certified Financial Planner - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
• Certificado CPA 20 - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
• Certificado de Gestor (CGA) - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
• Membro do Comitê de Produtos da ANBIMA
Mari Emmanouilides foi Diretora no Board da FPSB (Financial Planning Standards Board) de abril de 2013 a março de 2018. Foi sócia-fundadora da Reliance Serviços Financeiros e Sênior Financial Consultant na Merrill Lynch. Trabalhou no Banco Chase Manhattan onde implementou a área de Private Banking na região de São Paulo e Sul e foi a Diretora responsável pela área, além de trabalhar na Financeira do Banco Itaú S.A. Participou dos Comitês de Auditoria, de Nomeação e do Comitê de Comissão e Planejamento de Compensação e Sucessão. Atua no Mercado Financeiro há mais de 40 anos, é membro do Comitê de Produtos da ANBIMA, é sócia-fundadora e CEO da Taler.
Sócio-Fundador - CFO
Graduação em Administração de Empresas - PUC/SP
MBA em Finanças - INSPER
• Certified Financial Planner - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
• Administrador de Valores Mobiliários - CVM - Comissão de Valores Mobiliários
• Certificado de Gestor (CGA) - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Paulo Colaferro foi responsável pelo desenvolvimento da área de Planejamento Financeiro para a Mutual Life Insurance Company of New York no Brasil. No mercado há mais de 25 anos, atualmente é vice-presidente da Planejar - Associação Brasileira dos Planejadores Financeiros, é sócio-fundador, CFO da Taler e é professor convidado da Fundação Dom Cabral para o programa PDA no módulo de Gestão de Patrimônio.
Sócio-Fundador - COO
Graduação em Administração de Empresas - PUC/SP
MBE (Master Business of Economy) - FIPE/SP
• Certificado de Gestor (CGA) - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
• Administrador de Carteiras de Valores Mobiliários
• CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Richard Ziliotto trabalhou na Mutual Life Insurance Company of New York na área de Planejamento Financeiro. Foi sócio-proprietário da N&Z, empresa nacional do setor automobilístico e Analista Financeiro (MIS) na Credicard S.A. Atua no Mercado Financeiro há mais de 19 anos, é sócio-fundador e COO da Taler.
Sócio-Fundador - COOCH
Graduação em Administração Pública - FGV/SP
• Certified Financial Planner - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
• Consultor de Valores Mobiliários - CVM - Comissão de Valores Mobiliários
• Certified Gestor - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Gustavo Sandoval trabalhou na P&C - Planejamento Financeiro participando da sua estruturação e desenvolvimento de sistemas e serviços para clientes corporativos na área. Atua no Mercado Financeiro há mais de 15 anos.
É sócio-fundador da Taler e COOCH.
Sócia - Compliance
Graduação em Administração de Empresas com especialização em Comércio Exterior - USCS
• Certificação CPA 10 - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Cleide Nara Favero trabalhou por 21 anos no Banco Chase Manhattan/JP Morgan Chase onde se dedicou às áreas de Risk Management e Crédito, tornando-se responsável pelo HUB de Middle Office de Crédito da América Latina. Atua no Mercado Financeiro há mais de 28 anos. É responsável pela área de compliance e é sócia da Taler desde fevereiro de 2013.
Sócio - Gestor
Graduação em Administração de Empresas
Pós-graduação em Finanças Corporativas - PUC/RJ
MBA - Thunderbird School of Global Management - Arizona (EUA)
Otávio Vieira foi diretor de investimentos da Safdié - Gestão de Patrimônio durante cinco anos. Foi responsável pela alocação local na GPS (Global Portfolio Strategists) durante quatro anos e sócio da Fides Asset Management. Atua no Mercado Financeiro há mais de 24 anos. Associou-se à Taler em março de 2016, é gestor e sócio desde março de 2017.
Sócio - Advisor
Graduaçãoem Ciências Econômicas - UFRJ
Pós-graduação em Mercado de Capitais - FGV/RJ
Pós-graduação em Administração Financeira - The Royal Polytechnic (Londres)
Pós-graduação em Contabilidade Gerencial e Controle Financeiro - City University (Londres)
Carlos Eduardo Sobral trabalhou na área internacional dos Bancos Bozano, Simonsen e Schahin Cury, no segmento de Private Banking dos Bancos Chase Manhattan, Union Bancaire Privée (Genève), Santander e Itaú. Atua no Mercado Financeiro há mais de 39 anos e em outubro de 2014 associou-se à Taler, tornando-se sócio desde janeiro de 2018.
Advisor SP
Graduação em Administração de Empresas - EAESP/FGV
Eduardo Cristini trabalhou por 17 anos como International Private Banker nas seguintes instituições financeiras: HSBC International Private Bank (Miami), Grupo ABN AMRO, Banco Itaú Europa (Luxemburgo). Atuou também em áreas de Foreign Trade Finance, Corporate Banking e Private Bank com o Grupo Lloyds Banking. Trabalhou em Londres, Luxemburgo, Miami, Porto Alegre e São Paulo. Está no Mercado Financeiro há mais de 32 anos, é advisor e associou-se à Taler em maio de 2010.
Advisor BH
Graduação em Ciências Contábeis - PUC
Pós-graduação em Gestão Financeira e Controladoria - FGV
• Certified Financial Planner - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
Nilton Almeida Gusmão Jr. foi o Superintendente de Private do Safra e do Santander atendendo as regiões de Minas, Centro Oeste e Nordeste. Atuou no Private do Itaú-Unibanco por 10 anos como Sênior Banker. Está há mais de 30 anos no Mercado Ffinanceiros
inanceiros
, é advisor e associou-se à Taler em junho de 2016.
Advisor SP
Graduação em Administração de Empresas na FMU
• Certificação CPA 20 - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades
os Mercados Financeiro e de Capitais
Rita de Cassia Roggieri foi Diretora de Private do Banque Privée Edmond Rothschild, onde abriu a representação no Brasil em maio de 2002. A partir de 2007, atuou no
Uruguai onde permaneceu por 7 anos. Trabalhou na área de Private do Republic National Bank of New York. Em 1979, foi para o HSBC Republic operando em diversas áreas do Banco. Está no Mercado Financeiro há mais de 30 anos e associou-se à Taler em agosto de 2016 como advisor.
Backoffice da área financeira
Graduação em Gestão Financeira - UNIP
• Certificação CPA 10 - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Marcia da Costa atua no Mercado Financeiro há mais de 11 anos. Trabalha na Taler desde 2005 na área de backoffice. É associada da Taler na área de backoffice da área financeira desde dezembro de 2016, sendo responsável por fundos e carteiras, boletagem das operações nas plataformas dos administradores de todo o ativo e passivo dos fundos.
Analista operacional / mercadológico
Graduação em Administração de Empresas - FAAP
• Chartered Financial Analyst
Cezar Boni trabalhou nas áreas operacionais de fundos de investimentos, tesouraria e clientes estrangeiros nos bancos Citibank, BNP Paribas, Santander e Pragma Gestão de Patrimônio. Operou também como trader na mesa de derivatives sales no Santander. Atua no Mercado Financeiro há mais de 18 anos e associou-se à Taler em fevereiro de 2017 na função de analista operacional e mercadológico.
Advisor RJ
Graduação em Direito - Universidade Gama Filho/RJ
• Certificação em Agentes Autônomos de Investimentos - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Iniciou sua carreira no Banco Discount Bank and Trust Company como Diretor da América Latina. Trabalhou no Banco Cédula S.A no cargo de Gerente Geral da área comercial de crédito à pessoas físicas e jurídicas. Atua no Mercado Financeiro há mais de 38 anos. Associou-se à Taler em março de 2017 e é advisor.
Gerente administrativo / Financeiro
Graduação em Administração de Empresas - Faculdade Ibero Americana de Letras e Ciências Humanas.
Ney Parente trabalhou por 10 anos na área comercial no Banco Itaú-Unibanco prestando consultoria financeira para pessoas jurídicas. Foi Gerente Geral por 19 anos no Banco Finasa/ Banco Sudameris/ Banco Real (ABN AMRO) com foco em liderança de equipe, estratégias comerciais, mapeamento de processos, treinamento, desenvolvimento e gestão de recursos. Também trabalhou no Banco Santander por 2 anos, no cargo de Gerente Regional Pessoa Jurídica. Atua no Mercado Financeiro há mais de 36 anos e em março de 2017 associou-se à Taler como gerente administrativo e financeiro.
Advisor SP
Graduação em Administração de Empresas - FEA/USP
Mestre em Economia - FGV/SP
Lisandro Brandão trabalhou na Unibanco Asset Management por 2 anos na área de entidades fechadas de previdência e, por 15 anos, na Reliance Serviços Financeiros como gerente de relacionamento para indivíduos de alta renda. Atua no Mercado Financeiro há mais de 17 anos e associou-se à Taler em agosto de 2017 como advisor.
Advisor BH
Graduação em Economia - PUC/SP
Especialização em Sistema Administração Bancária
• Certified Financial Planner - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
Sueli Ferrari Faria trabalhou nas áreas de Fundo de Investimento e Tesouraria.
Nos últimos 19 anos, participou da área de Private Bank junto ao Itaú Private Bank
e JP Morgan.
Atua no Mercado Financeiro há mas de 38 anos e associou-se à Taler
em junho de 2018 na função de advisor.
Advisor SP
Graduação em Psicologia - PUC/SP
MBA em Finanças – INSPER
Certified Financial Planner - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
Certificado CPA 20 - ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
Lucia Segatto iniciou sua carreira no Citibank em 1982 como Trainee, passando por diversas áreas finalizando como Private Banker em 1997. Foi Senior Financial Consultant na Merrill Lynch de 1997 a 1999. Atuou como International Private Banker no Banco Itaú Europa em Luxemburgo de 2000 - 2003. Trabalhou como Private Banker Sênior no Itaú Private por 11 anos. Foi sócia da JGP Gestão Patrimonial de julho de 2014 até janeiro de 2019, contribuindo com a abertura do escritório da empresa em São Paulo. Atua no Mercado Financeiro há mais de 35 anos, é advisor e associou-se a Taler em fevereiro de 2019.
Planejamento Patrimonial
Graduação em Engenharia Mecatrônica - Escola Politécnica da USP
Certified Financial Planner - Planejar - Associação Brasileira de Planejadores Financeiros
Rodrigo Sgavioli foi sócio responsável em relações com investidores da gestora Capitânia.
Atuou na área comercial da J. Safra Asset Management. De 2013 a 2018, foi o responsável pela área de expansão e atendimento a Planejadores Financeiros CFP® da Alocc Gestão Financeira.
Há 13 anos no Mercado Financeiro, Rodrigo é responsável pela área de Planejamento
Patrimonial e associou-se à Taler em abril de 2019.
Analista de Investimentos
Formando em Economia - Insper
Especialização em mercados de capitais e finanças corporativas - Institut d'Économie Scientifique et de Gestion (IÉSEG) / França
João iniciou sua carreira em 2018 como estagiário no Citibank na área de Private Bank.
Durante esse período, integrou o núcleo de Business Development realizando atividades associadas à área comercial com foco em avaliação de investimentos, alocação global de recursos, Investment, Finance e Wealth Planning.
Também colaborou nos processos de análises de mercado, identificando potenciais setores de atuação, e realizando ainda análises de portfólios.
Ainda no Citibank, fez parte da equipe que analisava um projeto que tinha por objetivo a estruturação de um novo processo/fluxograma para melhoria das atividades voltadas a prospecção de clientes no Private Bank.
João associou-se à Taler em agosto de 2019.
Presidente da Taler fala sobre a importancia de pensarmos na sustentablidade financeira a longo prazo.
Nesse artigo buscaremos utilizar um mínimo de “financês” e “economês” para facilitar a compreensão e tornar a leitura ...
