Planejamento Financeiro

  • Estratégia e disciplina superam os modismos no longo prazo

    O nosso Head de Planejamento Patrimonial, Rodrigo Sgavioli, CFP®️, escreveu um artigo para o portal EXAME sobre a importância de ter uma estratégia bem definida ao pensar nos seus investimentos. No texto, ele destaca o papel primordial de uma alocação adequada para cada investidor, com disciplina no longo prazo e, de preferência, contando com ajuda profissional.

    Confira: https://lnkd.in/dhZcbAa

     

  • Diferenças Regionais no Planejamento Sucessório (SP/RJ/MG)

    Um bom Planejamento Sucessório busca evitar conflitos familiares, reduzir a burocracia e os gastos com tributos, além de preservar e perenizar o patrimônio. Nesse processo é importante estar atento às particularidades da legislação e jurisprudência em cada Estado.

    Para conhecer e se atualizar sobre essas peculiaridades estaduais não perca a nossa Live “Diferenças Regionais no Planejamento Sucessório (SP/RJ/MG)”. O Head de Planejamento Patrimonial da Taler, @Rodrigo Sgavioli, recebeu Alamy Candido (Sócio-fundador do Candido Martins Advogados), Renata Novotny (Sócia-fundadora do Novotny Advogados) e Rafael Lacerda (Sócio-fundador do Lacerda Diniz Sena Advogados) para uma conversa esclarecedora.

     

  • Family Office

    “Você trabalha com quem cuida do seu Patrimônio?” Então ouça o podcast Family Office. ⠀

    Nele, o CFO e Sócio-fundador da Taler, Paulo Colaferro, foi entrevistado pelos consultores de empresas familiares, Juliana Gonçalves e Martin Salas, para falar sobre gerenciamento patrimonial por escritórios familiares e multifamiliares.⠀

     

  • Painel de Renda Variável

    São inúmeras as possibilidades de você investir em renda variável. Para entender melhor sobre as modalidades e os riscos que envolvem esse tipo de aplicação, a Taler convidou dois especialistas para a última live, Painel de Renda Variável:

    Rafael Maisonnave: Sócio da Tarpon Capital e portfolio manager do fundo Tarpon GT;

    Rodrigo Heilberg: Sócio Fundador e CIO da HIX Capital.

    O papo foi conduzido pelo nosso Analista de Investimentos, João Parolin.

     

  • Cenário Macro e Perspectivas de Portfólio⠀

    Cenário Macro e Perspectivas de Portfólio⠀

    Na nossa live passada, João Pedro Parolin (Analista de Investimentos da Taler) conversou com João Landau (Sócio e Gestor Macro na Vista Capital) e Bruno Coutinho (CEO e Gestor Macro da Mar Asset Management) sobre o atual cenário macroeconômico e os desafios de montar e monitorar um portfólio de investimentos. ⠀

     

  • Os Desafios na Administração das Holdings Familiares

    Importante instrumento de planejamento tributário e sucessório, as holdings familiares exigem uma administração cada vez mais diligente, que atenda às regras de divulgação e fiscalização, além do alinhamento dos interesses dos sócios e da sociedade, entre outras obrigações.⠀

    Para entender os desafios de administrar uma holding familiar, Rodrigo Sgavioli (Head de Planejamento Patrimonial da Taler) recebe Ana Cláudia Akie Utumi (Sócia-fundadora da Utumi Advogados) e Clóvis Patah (Sócio-fundador da M/Legate) para um bate-papo esclarecedor.

     

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